Trong khoảng thời gian vừa qua, cùng với , cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá cả & mức vốn hóa.

cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các ứng dụng . (Tổng lượng tài sản được khóa trong - Total Value Lock) vẫn đang tăng trưởng từng ngày. Đây là 1 trong những dấu hiệu rất tốt cho thấy tiềm năng của các dự án Oracle.

Bài viết hôm nay, sẽ chia sẻ đến mọi người về chủ đề Oracle trong DeFi. Từ đó giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường cũng như các dự án Oracle.

Từ đó có thể phân tích được tiềm năng của các dự án và đưa ra những quyết định đầu tư cho bản thân.

Trong bài viết, có trích dẫn hoặc lấy ý tưởng từ một số nguồn. Các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể truy cập vào từng nguồn. Ngoài ra, mình cũng lấy nhiều infographic phân tích từ Analytics Twitter, các bạn cũng có thể lên đó để tìm đọc lại.

Oracle là gì?

Để hiểu rõ về DeFi, T-REX muốn lấy 1 ví dụ ngoài đời thực, để chúng ta dễ hình dung:

Hãy hình dung các bạn đang ngồi trước màn hình máy tính và thu âm bằng micro. Vậy làm thế nào để máy tính có thể hiểu được giọng nói của các bạn và chuyển hóa đưa tới người nghe?

Khi lời nói của các bạn được thể hiện dưới dạng âm thanh, micro sẽ thu vào và bên trong micro có bộ phận chuyển tiếp đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân 0101..

Máy tính chỉ có thể hiểu được dưới dạng mã nhị phân. Và Oracle mình nhắc đến trong bài này, hoạt động gần tương tự.

Quay trở lại với , . cũng như ví dụ về máy tính bên trên. Blockchain hay là những dòng code hoạt động dựa trên các tệp lệnh “If-this, then-that” (nếu thế này thì cho ra kết quả thế kia).

Vậy những thông tin như tin tức, nhiệt độ, giá cả làm thế nào thể blockchain có thể hiểu được, chúng ta sẽ tìm hiểu qua 3 dạng thông tin khác nhau như sau:

Các dạng thông tin chia làm 3 dạng:

  • Real World Data: Các thông tin từ đời sống thực như nhiệt độ, tin tức được tìm thấy trên báo chí hay các bản tin.
  • Data: Các thông tin trên Coinmarketcap, Coingecko như giá hay biến động hàng ngày của các token.
  • Enterprise Services: Các thông tin để phục vụ cho doanh nghiệp. Chúng ta vẫn thường nói blockchain cho các doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp có thể đưa thông tin của họ đến blockchain và xử lý trên blockchain.

Giải pháp được ra chính là Oracle! Nó là trung gian ở giữa đưa 3 dạng thông tin kể trên vào blockchain và smart contract.

Vậy chúng ta có một định nghĩa đơn giản và dễ hiểu như sau:

  • Oracle là một hệ thống cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho các blockchain và smart contract.
  • Nhờ Oracle, blockchain và smart contract (on-chain) có thể tương tác với dữ liệu bên ngoài (off-chain).

Trên đây là những ví dụ và định nghĩa cơ bản giúp các bạn bước đầu có thể hiểu được Oracle là như thế nào. Để hiểu sâu hơn về Oracle, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các ví dụ và dự án cụ thể ở các phần tiếp theo.

Đọc thêm  Chấm dứt thương vụ 1,2 tỷ đô Galaxy Digital & BitGo

Phân loại Oracle

Đây là một số dự án tiêu biểu của Oracle gốm có: , Uma, , Tellor, Dia,…

Vậy chúng ta sẽ phân loại các dự Oracle như thế nào?

Oracle chia làm 2 loại:

Loại 1: Là những nhà cung cấp dịch vụ Oracle (Oracle Services Providers) cho các blockchain hay dự án khác cần thông tin và data.

Ví dụ: , , Tellor, Dia, Nest, Zap đây là các nhà cung cấp đang hoạt động và cung cấp dịch vụ Oracle cho các blockchain khác. Ngoài ra Dos Network cũng là một dự án Oracle nhưng chưa rõ họ đã cung cấp dịch vụ hay chưa nên mình xếp họ phía dưới của cột Oracle Services Providers.

Loại 2: Là các dự án có giải pháp Oracle riêng (Internal Oracle), họ dùng để phục vụ cho nhu cầu dự án của riêng họ.

Ví dụ: UMA là 1 protocol họ xây dựng các sản phẩm, tài sản Synthetic. Augur: Là 1 oracle phi tập trung cho thị trường dự đoán.

Tầm quan trọng của Oracle

Tầm quan trọng của Oracle trong blockchain

Mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể mà mình tham khảo được từ CoinGecko để các bạn dễ hình dung.

Ví dụ:

Bob và Alice sẽ đấu cược giá vào ngày X.

Alice đặt cược giá >$20.000.

Bob đặt cược giá

Vào ngày X giá BTC = $21.000 và Alice là người đặt cược đúng.

Trong trường hợp KHÔNG có Oracle, tới ngày X, Bob hoàn toàn có thể gian lận, khiến kết quả cuối cùng trở thành BTC = $19.000 (

Trong trường hợp có Oracle, các node trong Oracle sẽ đối chiếu và xác minh các dữ liệu đầu vào và đưa ra kết quả một cách chính xác nhất. Vậy Alice sẽ là người thắng cuộc.

Vậy ở đây các bạn có thể thấy, các vấn đề mà Oracle giải quyết được bao gồm:

  • Oracle đưa thông tin vào blockchain, từ đó giải quyết tính khả dụng của thông tin.
  • Giải quyết vấn đề thao túng dữ liệu. Các node Oracle giúp đối chiếu, xác minh và truyền dữ liệu thị trường đã xác thực tới smart contract, từ đó đưa ra kết quả cuối cùng một cách chính xác nhất và chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng tưởng được.
  • Bảo vệ tính minh bạch của thông tin.

Vậy nhu cầu của Oracle trong DeFi như thế nào? Đây là một phần quan trọng để mọi người có thể tin tưởng và tìm ra tiềm năng phát triển của Oracle trong tương lai. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần tiếp theo.

Tầm quan trọng của Oracle trong DeFi

Mình sẽ đưa ra cho các bạn ví dụ cụ thể về việc sử dụng Oracle của trong DeFi:

Từ ví dụ về Chainlink, chúng ta có thể chia làm 4 dạng dự án về DeFi đang cần các giải pháp từ Oracle:

  • Synthetic Assets - tài sản tổng hợp.
  • Stablecoins.
  • and Borrowing - vay và cho vay.
  • Asset Management - quản lý tài sản.

Tất cả các dự án trên đều đã khá quen thuộc với chúng ta, mọi người có thể lên mạng và tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết của từng dự án như: Marketcap, hay nhu cầu sử dụng dịch vụ Oracle của họ như thế nào, từ đó một phần giúp các bạn đánh giá được các tiềm năng của các dự án trên.

Đọc thêm  Bitcoin hồi phục, altcoin bật tăng trước cuộc họp của Fed

Chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn về nhu cầu cũng như tiềm năng của Oracle trong DeFi:

Các ứng dụng Oracle trong Blockchain/Defi

Các ứng dụng Oracle trong blockchain hay DeFi được chia làm 2 loại: Data Feed và Price Feed. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể từng phần.

Data Feed

Cung cấp thông tin dành cho các ứng dụng, dịch vụ bên thứ 3.

Dự án cung cấp thông tin cho các bên thứ 3. Các thông tin bao gồm:

  • Giá của Yahoo Stock.
  • Thông tin về thời tiết.
  • Thông tin về giá gas của .
  • Thông tin giá cho Coingecko.
  • Block Hash.

Price Feed

Cung cấp về giá dành cho các dự án DeFi khác. Các dự án DeFi sử dụng giá để áp dụng vào hệ thống của mình, từ đó có thể đưa ra kết quả hay thực hiện các lệnh như , borrowing hoặc .

Tiếp theo mình sẽ phân tích chi tiết hơn về từng dự án, mình sẽ phân tích qua 3 dự án Oracle tiêu biểu đó là: Chainlink, Band Protocol và Tellor. Đây là 3 dự án đại diện cho các cách thiết kế token khác nhau ở trong Oracle. Mình sẽ phân tích kỹ hơn các token được thiết kế như thế nào ở trong từng dự án cụ thể.

Oracle trên nền tảng Blockchain

Các Oracle nổi bật:

Chainlink lấy dữ liệu bên ngoài đời sống thực đưa vào trong Chainlink. Ở trong Chainlink được vận hành thông qua các node xử lý thông tin để đưa ra kết quả cuối cùng cho khách hàng.

Dữ liệu được đưa vào Blockchain thông qua ChainLink được xem như điều kiện để kích hoạt Smart Contract hoạt động và tạo ra một dữ liệu đầu ra (một khoản thanh toán, chứng nhận sở hữu, yêu cầu chuyển dữ liệu…).

Bên dưới là mô hình đại diện cho các dự án Oracle ở thời điểm hiện tại:

Data Provider (nhà cung cấp data) -> Đưa vào chainlink để xử lý nhờ các node -> Khách hàng (các blockchain nền tảng, các dự án DeFi,…).

Đồng token được sử dụng để thanh toán cho các node vận hành trong Chainlink. Được thanh toán bởi khách hàng.

Ví dụ: Giá được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau với sự chênh lệch nhất định. Vậy làm thế nào để lựa chọn được mức giá cuối cùng chính xác nhất để cung cấp cho khách hàng?

Vấn đề này được giải quyết thông qua các node vận hành bên trong Chainlink. Các node hoạt động tạo nên tính decentralized (phi tập trung) của data, từ đó thông tin được đưa ra một cách trực quan và chính xác hơn, gia tăng độ tin cậy cho thông tin.

Band Protocol

Mô hình vận hành của Band Protocol cũng tương tự có:

Data Provider (nhà cung cấp data) -> Đưa vào Band Protocol để xử lý nhờ các node -> Khách hàng (các blockchain nền tảng, các dự án DeFi,…).

Ngoài ra Band Protocol cũng có sự khác biệt hơn so với các dự án khác do Band Protocol (BAND) là một dự án về Blockchain Protocol.

Chính vì vậy đồng BAND được thiết kế và sử dụng ở trong nền tảng của Band Protocol cũng khác so với các dự án Oracle khác. Nó có nhiều tính năng và mục đích sử dụng hơn.

Các tính năng của Band được sử dụng để:

  • Dùng BAND để trở thành validators.
  • Uỷ quyền hoặc vote cho các validators.
  • Tham gia Bandchain Governance.
  • Thay đổi fee cho các giao dịch transactions.
Đọc thêm  Sàn Huobi hủy niêm yết 7 privacy coin phổ biến nhất

Như mọi người biết, để đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ Oracle có thể phát triển lớn mạnh hay không, phải đánh giá dựa vào tiêu chí về số lượng khách hàng mà họ đang cung cấp dịch vụ và lượng thông tin mà các khách hàng đó cần xử lý.

Các tiêu chí đánh giá dự án Oracle

  • Số lượng khách hàng/đối tác sử dụng giải pháp Oracle: Đánh giá xem các dự án họ có đang làm việc tốt hay không. Đây là chỉ số đầu tiên nên quan tâm và đánh giá một dự án.
  • Tốc độ tăng trưởng của dự án: Ngoài việc tăng số lượng khách hàng, hãy xem xét bản thân các dự án đó đưa ra những giải pháp như thế nào về Oracle, có đang được áp dụng và cải tiến hàng ngày hay không, từ đó đánh giá mức độ tiềm năng của dự án.
  • Cách token được thiết kế, sử dụng, buy/sell demand: Vì các token bên trong hệ sinh thái của giải pháp Oracle có các cách thiết kế khác biệt, vì thế chúng ta hãy xem xét để đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Ví dụ: Link được sử dụng thuần túy để thanh toán trong chainlink, còn Band được sử dụng trong Bandchain, là 1 blockchain riêng nên có nhiều tính năng và mục đích sử dụng hơn, Trb được sử dụng với các mục đích khá cơ bản nhưng điểm khác biệt của nó đó là được mine ra hàng ngày hay dùng TRB để trở thành miner và kiếm thêm đồng TRB.

  • Market Cap: Nó được tính bằng số lượng coin ở thời điểm hiện tại nhân với giá hiện tại. Tiêu chí này có thể áp dụng để đánh giá không gian phát triển và tăng trưởng của dự án trong tương lai. Với một dự án marketcap thấp, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng nó có thể tăng trong tương lai. Một cách đơn giản, chúng ta có thể so sánh các dự án quan tâm với các dự án đối thủ có marketcap cao nhất trên thị trường để xác định mức tăng trưởng có thể đạt được là bao nhiêu.
  • TA (phân tích kỹ thuật): Xác định vùng mua và vùng bán phù hợp để giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận một cách tối đa.

Kết

Qua những thông tin trên T-REX hi vọng có thể phần nào giải đáp được những câu hỏi, thắc mắc của mọi người liên quan đến các dự án DeFi và Oracle. Từ đó giúp các bạn có thêm thông tin một cách tổng quan và chính xác hơn để đánh giá tiềm năng của một dự án Oracle.

Trên đây là các research & phân tích T-REX, dựa trên những kinh nghiệm & tìm hiểu về thị trường. Không được xem là lời khuyên đầu tư.

Tuy nhiên, Oracle tiềm năng, nó có thể không phải là trend sắp tới và thực tế cũng không cần trend làm gì. Oracle là nhu cầu hiển nhiên và luôn luôn có trong cả DeFi, Blockchain và trong đời sống thực bên ngoài. Tiềm năng cho các dự án Oracle còn rất lớn.


Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ